مجارستان، قرن هفدهم. پس از بیوه شدن، کنتس پیر الیزابت ناداشدی، از خاندان باتوری، به شکلی خوش‌اقبالانه راهی برای جوان شدن دوباره پیدا می‌کند؛ اما بهایی که اطرافیانش باید بپردازند بسیار سنگین و خونین خواهد بود.

کراس یک مامور باسابقه و قدیمی سی‌آی‌ای است که اغلب با یک مامور آزادکار و بااستعداد فرانسوی به نام ژان «اسکورپیو» لوریر همکاری می‌کند. پس از آخرین ماموریت مشترکشان، سی‌آی‌ای به اسکورپیو دستور می‌دهد تا کراس را از بین ببرد و چاره‌ای جز اطاعت برای او باقی نمی‌گذارد.

زندگی جنجالی و پرهیاهوی رقصنده آمریکایی دهه ۱۹۲۰، ایزادورا دانکن، که کن راسل او را «نیمی نابغه و نیمی شیاد» توصیف کرده است.

بارون فرانکنشتاین که زمانی توسط روستاییان خشمگین به خاطر خلق یک موجود زنده هیولایی از قلعه‌اش رانده شده بود، به کارلستاد بازمی‌گردد. آن‌ها در ارتفاعات کوهستان به جسد این موجود برمی‌خورند که به شکلی بی‌نقص در یخ حفظ شده است. او با کمک یک هیپنوتیزم‌کننده به نام زولتان که اکنون کنترل این موجود را در دست دارد، دوباره به زندگی بازگردانده می‌شود. آیا فرانکنشتاین می‌تواند طلسم هیپنوتیزم زولتان را که هیولا را به ارتکاب این قتل‌های هولناک وا می‌دارد بشکند، یا زولتان موجود را تحریک خواهد کرد تا خالق خود را نابود کند؟

آنتونی هنکاک شغل اداری خود را رها می‌کند تا به یک هنرمند سبک انتزاعی تبدیل شود. او اشتیاق زیادی دارد اما استعدادش کم است و منتقدان آثارش را به تمسخر می‌گیرند. با این حال، او توجه یک هنرمند نوظهور و بسیار بااستعداد را جلب می‌کند. هنکاک در ادامه تلاش می‌کند تا جامعه هنری را فریب دهد و آن‌ها را متقاعد کند که یک نابغه است.